国盛证券股份有限公司宋嘉吉,郑震湘,钟琳,张一鸣近期对坤恒顺维进行研究并发布了研究陈述《高端测仪、国产之光》，本陈述对坤恒顺维给出买入评级，当时股价为38.12元。

  坤恒顺维深耕高端无线电丈量数十载，产品初见矛头。坤恒顺维成立于2010年7月，深耕国家战略性扶持的电子丈量仪器职业，要点面向移动通讯、军工、车联网及航空航天等范畴客户供给高性能电子丈量仪器外表产品及体系解决计划。公司根据HBI总线渠道，构成四种产品及计划，含无线信道仿真仪、射频微波信号发生器、定制化开发产品及体系解决计划及模块化组件。HBI总线渠道参阅美国国家仪器公司（NI）的PXIe/PCIe架构而树立，是具有高速数据交换才能和同步特性的无线通讯仿真测验仪器开发渠道。

  电子丈量仪器系百亿美金空间，下流包含多使用场景。随信息化进程加快，5G通讯、电子半导体、人工智能等新式范畴给通用电子测验丈量职业带来了安稳增长点，据Technavio数据，全球通用电子测验丈量仪器商场规模将由2019年61.18亿美元提升至2024年77.68亿美元，CAGR4.89%。2019年全球规模内信号发生器、频谱剖析仪、网络剖析仪、示波器的商场规模为47.31亿美元，估计2024年商场规模达60.51亿美元，期间年均复合增长率将保持在5.04%。电子测验仪器是近代科学柱石，广泛用在半导体、芯片制作、5G通讯、新能源轿车、消费电子等范畴。

  海外巨子主导商场（首要来自美国），国产化空间宽广。全球龙头是德科技261亿美金市值，2021财年营收到达49.41亿美金，动态pe30倍。据Frost&Sullivan的数据计算，是德科技、罗德与施瓦茨、安立、泰克、力科为全球电子丈量仪器的头部公司，首要来自美国，C5高达48.7%。我国电子丈量仪器职业受国外隐形技术壁垒等要素限制，高端产品依靠进口。2019年，国产仪器为电子丈量测验仪器商场仅奉献不到30%收入。

  无线信道仿真仪、信号发生器、频谱剖析仪、网络剖析仪作为电子外表中皇冠上的明珠，公司为国产代替前锋，产品全体方针挨近或抢先海外巨子，渠道化才能助力产品敏捷孵化。公司无线信道仿真仪产品对标是德科技最高端类型F64、思博伦Vertex系列；射频微波信号发生器对标是德科技最高端产品VXG系列、罗德与施瓦茨公司高端产品SMW200A。公司在频率规模、最大带宽、最大独立本振数量、相位噪声、存储深度、频率规模等方面较抢先，其他方面挨近世界抢先水平。

  该股最近90天内共有3家组织给出评级，买入评级2家，增持评级1家；曩昔90天内组织方针均价为36.81。证券之星估值剖析东西显现，坤恒顺维（688283）好公司评级为3.5星，好价格评级为2星，估值归纳评级为2.5星。(评级规模：1 ~ 5星，最高5星)

  证券之星估值剖析提示坤恒顺维盈余才能杰出，未来营收成长性杰出。归纳基本面各维度看，股价偏高。更多

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